“打得很凶股票配资开户网站，堪称惨烈”，提起刚刚结束的“618”大促，一位扫地机器人头部厂商的负责人向证券时报记者感叹道。
事实上，这两年扫地机器人行业竞争持续加剧，浓烈的硝烟始终笼罩着这个智能清洁家电赛道。拼技术、卷价格、拓品类……科沃斯、石头科技、云鲸智能、小米、追觅科技等头部厂商在艰难守擂的同时，还面临着新入局者的挑战。5月末，市场消息称大疆耗时4年多研发的扫地机器人已进入量产阶段，首款产品即将发布，让市场激起了不小的水花。
作为过往10年在机器人行业中率先形成充分竞争的细分赛道，扫地机器人如今进入了一个相当微妙的时间节点。一方面，各个厂商正在这片“红海”中搏杀，但较低的市场渗透率以及相对可观的毛利率，使其仍然是充满诱惑的“蓝海”；另一方面，市场玩家在比拼AI避障、机械臂等新技术，以“技术战”争夺高端化领地的同时，行业也陷入“价格战”的泥潭。扫地机器人行业正迈入暗流涌动的“深水区”，各个玩家都在寻觅破局与突围之道。
“红海激战”与“蓝海诱惑”并存
今年“618”大促期间，一个很明显的变化是，原本动辄五六千元的扫地机器人，许多已降至三四千元。
这一现象背后，除了受国补政策以及平台的优惠影响，还与近年来各大品牌之间激烈的市场竞争有关。工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林告诉证券时报记者，扫地机器人从概念期快速越过成长期，近年来跨入成熟期，头部企业逐渐形成，少部分企业占据了大部分市场，市场呈现二八格局。而当市场中的主流品牌逐渐站稳脚跟，彼此间为了争夺市场，价格战也便随之而来。
国际数据公司发布的《全球智能家居市场数据跟踪报告》显示，中国智能扫地机器人市场份额前五名为科沃斯、石头科技、云鲸、小米和追觅科技，前五名市场份额总计达89.2%，是妥妥的头部玩家游戏。
然而，依然有虎视眈眈的新入局者，企图从中撕开一道口子。今年5月末，市场消息称大疆耗时4年多研发的扫地机器人已进入量产阶段。据业内人士分析，从技术层面来看，视觉导航、空间建图、避障，这些都是无人机的核心技术，与扫地机器人的需求高度契合，很容易迁移，大疆的技术优势明显。同时，大疆凭借全球无人机领域超70%的市场份额，在海内外拥有成熟的销售体系和品牌知名度，为其进军扫地机器人行业提供了基础。
对扫地机器人情有独钟的，还有传统家电巨头美的。前不久，美的董事长方洪波公开表示，美的扫地机器人业务一直亏，“去年亏了2亿多元”，但即便如此，美的也会一直做，因为这个业务是全球性的，每个国家都需要。“这是一个新兴产业。”方洪波说。
“竞争肯定很激烈，但是从市场渗透率的角度来看，国内仅为6%左右，市场需求还远远没有达到饱和状态。”奥维云网分析师告诉证券时报记者。据奥维云网公布的数据，2024年中国扫地机器人市场零售额达193.6亿元，同比增长41.1%，零售量为603.6万台股票配资开户网站，同比增长31.7%。今年前4个月，国内扫地机器人线上销售额与销售量分别同比激增67.0%、58.1%，涨势依旧强劲。
高增的背后除了有国补政策的刺激外，也离不开技术突破与“懒人经济”、消费升级的共振。受访业内人士普遍认为，从长远的视角来看，扫地机器人整体市场渗透率还处于较低水平，市场仍处于并将长期处于“蓝海”市场。
“技术战”与“价格战”同步进行
今年1月在美国拉斯维加斯举行的国际消费类电子产品展览会上，追觅科技展出了一款搭载了仿生多关节机械手的扫地机器人，成为全场最“吸睛”的产品之一。当扫地机器人“长”出了手，这意味着它不仅拥有了收纳的能力，还能更好地解决边界区域“卫生死角”的问题。
“经过这些年的发展，用户已不再满足于基础扫地，而是追求‘扫、拖、消、护’一体化全能体验。例如，机械臂外扩、机械足越障、AI脏污识别等功能成为高端产品的标配。”追觅科技有关负责人在接受证券时报记者采访时表示。据其观察，自2023年追觅推出全球首款具备仿生机械臂技术的扫地机器人之后，行业就在机械结构的应用层面开启了新一轮的“军备竞赛”。
近年来，扫地机器人的技术快速迭代，自动上下水、全基站、机械臂、底盘升降等各类新功能持续涌现。“今天的扫地机器人和5年前相比已经取得了很大的突破。”奥维云网分析师告诉记者，随着算法提升、AI应用、功能增多，扫地机器人需要人为干预的部分越来越少。这极大改变了消费者对扫地机器人的看法，以前大家认为它是玩具，现在它是帮手。
据追觅扫地机相关负责人观察，行业当前“技术战”与“价格战”并存，尤其是5000元以上的高端市场，仍由技术壁垒主导。“追觅扫地机则通过仿生机械臂、自升降全景激光雷达等差异化技术，在2023—2024年两年累计线上监测渠道5000元以上销售额排名第一，获得了奥维云网的‘中国高端扫地机器人市场销售额行业第一’认证。”追觅扫地机相关负责人说。
不仅是追觅，高端化也是许多厂商发力的重点。石头科技今年一季度推出了“机械臂+AI”的G30探索版扫地机器人；云鲸今年3月推出了以“AI智能深度清洁”为核心的云鲸逍遥002，并创新采用履带热活水循环洗地清洁方案……各个品牌在提升清洁效果上各显神通。不过，有业内人士向记者指出，相比于早些年的颠覆性创新，如今行业陷入的“技术内卷”多是“微创新”，再难有突破性的创新成果出现。即使出现了一项新技术，也常常在3—6个月内迅速普及成为行业标配。“据我观察，扫地机器人的高端产品依然缺少差异化，并没有因为价格而显著拉开使用体验差距。”盘和林说。
一方面要“拼技术”，争取高端化市场，这意味着大量持续的研发投入；另一方面要“卷价格”，抢占中低端市场，但规模的扩张却会反噬利润。扫地机器人厂商如今正面临着这样的两难平衡，这在石头科技的财报中已有所体现。2024年，石头科技实现营业收入119.45亿元，同比增长38.03%，但归母净利润下滑3.64%至19.77亿元。其中，智能扫地机及配件实现营业收入108.48亿元，毛利率为52.07%，比上年减少2.87个百分点。值得注意的是，石头科技研发投入达9.71亿元，占总营收8.13%，研发强度已连续3年提升。
从“清洁工具”向“生态卡位”转变
“在追觅全屋智能生态的战略布局中，扫地机器人已从单一的清洁工具升级为家庭智能生态的核心枢纽。”追觅扫地机相关负责人表示。
“事实上，我们的扫地机器人已经实现了部分服务型机器人角色的功能。”追觅扫地机相关负责人说，扫地机器人诞生之初只会清洁地面，后来能够避让障碍物，自主规划清洁路径。如今进入主动智能时代，依靠的就是机械手的抓取和具身智能类似人脑一样的感知能力。
拥有了机械臂和AI大脑的扫地机器人，意味着可以叠加更多的智能模块，丰富各项功能与操作。扫地机器人作为智能家电中最基础的品类，拥有最佳的“生态卡位”，是从单一清洁工具拓展为功能多元的家庭服务机器人的最好载体。正如方洪波在谈及为何坚持做扫地机器人时所说，美的正在等一个破局点，破局点就是技术迭代升级相对稳定时。“以前是扫地机器人，现在有扫拖一体，最新的又有一个手臂，还有两个手臂的版本。一旦变化稳定，就是破局的时候。”方洪波说。
盘和林认为，大疆、美的等企业布局扫地机器人可能并非出于赚钱的目标。“美的几乎布局了全套的家电设备，自然也需要有一款扫地机器人产品。”盘和林认为，扫地机器人的战场，已经不仅是单一产品的比拼，更是全屋智能“入口”和“生态位”的争夺。
多名受访对象均告诉记者，扫地机器人行业这两年竞争十分激烈，企业之间的价格战不断，行业各方对此态度不一。奥维云网分析师认为，与其他家电相比，扫地机器人的毛利率仍然可观。以石头科技为例，即使其去年智能扫地机及配件毛利率有所下滑，但仍超过50%。“低渗透率情况下，降价是必然的。如果降价后能够换来渗透率的提升，那降价的意义就大于价格战。”奥维云网分析师说。
但在行业玩家眼中，则是另外一个故事版本。“今天的智能清洁家电行业远没有到互相抢夺蛋糕的阶段，核心是要通过技术创新不断把蛋糕做大。”追觅扫地机相关负责人说，企业要靠创新和差异化取胜，追觅也一直坚定地选择通过技术创新，而非通过价格战、抬高营销费率来扩大市场份额。
在国内竞争愈发激烈的背景下，所有厂商都不约而同地将目光投向了海外市场。与价格敏感、渗透率低的国内市场相比，欧洲、北美等地清洁电器市场需求大、单价高、利润好，成为近年来愈发重要的增长点。数据显示，石头科技智能扫地机器人2024年出货量和销售额首次超过美国知名扫地机品牌iRobot，登顶全球扫地机器人市场；云鲸这两年海外业务迅速扩张，2024年海外市场营收同比增长近700%；追觅科技的产品则已覆盖全球100多个国家和地区，在瑞典、丹麦、德国、法国、波兰、新加坡等10余个国家销量均市占率第一，部分国家市占率甚至超过60%。
从10年前的小众清洁家电升级为如今的全屋智能生态的枢纽股票配资开户网站，扫地机器人行业在经历了高歌猛进的成长期后，正迈入暗流涌动的“深水区”。要想在激烈的竞争中守住城池、留在牌桌上，将是一场关乎企业战略、技术创新、品牌营销的全方位较量。
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